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北京现代汽车金融第二期30亿ABS成功发行

添加时间:2016-08-16 09:42:52   浏览次数: 次    【 】   打印   关闭窗口

 8月初,北京现代汽车金融有限公司第二期ABS(信贷资产支持证券,简称资产证券化)在银行间市场顺利发行。“睿程第二期30亿元个人汽车抵押贷款资产支持证券”(以下简称:睿程二期)不仅发行利率再创汽车金融行业新低,且AAA等级证券占比超过85%,达25.6亿元。这进一步印证了北京现代汽车金融良好的资产质量,以及在资本市场的高信誉度。

今年2月,北京现代汽车金融发行规模为15亿元的首单ABS,并创下当时汽车金融ABS利率新低。此次发行的“睿程二期”再次刷新汽车金融行业ABS利率最低记录,优先A1 级、优先A2级和优先B 级ABS的发行利率分别仅为2.86%、2.89%和3.5%,且认购倍数最高达5.4倍,各项数据均超越首单ABS的水平。


“睿程二期”由中信证券股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司担任主承销商,优先A1 和优先A2均获得中债资信和中诚信给与的AAA最高评级,而优先B级也获得AA+的高评级。

北京现代汽车金融的相关负责人介绍,与上次ABS的投资者主要是银行相比,此次ABS的投资者群体更加多样,除银行外,券商、基金和资产管理公司等均加入。这说明北京现代汽车金融的ABS得到越来越多机构投资者的认可,也说明汽车金融ABS因其基础资产标准化程度高、分散性好、风险低等优势,市场认知度在不断提高。今后,ABS也将成为北京现代汽车金融的常态化融资渠道。


今年上半年以来,北京现代汽车金融各项业绩全面超出预期。截至今年6月底,北京现代汽车金融的贷款合同量同比增幅超过80%,同时,逾期率等风险指标持续处于行业最优水平。

过去几年中,北京现代汽车金融持续拓宽融资渠道,ABS等一系列新渠道有力促进了资产稳健性不断提升,在为投资者提供更多安全和优质选择的同时,也为客户和经销商提供更加便捷和超值的金融服务。

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